PortfoliosLab logo
Сравнение ^DJUSST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
103.43%
574.26%
^DJUSST
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSST:

-0.57

VOO:

0.56

Коэф-т Сортино

^DJUSST:

-0.72

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

^DJUSST:

0.91

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^DJUSST:

-0.51

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

^DJUSST:

-1.28

VOO:

2.25

Индекс Язвы

^DJUSST:

15.44%

VOO:

4.83%

Дневная вол-ть

^DJUSST:

33.55%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

^DJUSST:

-81.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^DJUSST:

-30.30%

VOO:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.40% соответственно.


^DJUSST

С начала года

3.96%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

-18.88%

1 год

-19.09%

5 лет

23.82%

10 лет

8.97%

VOO

С начала года

-3.28%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.70%

5 лет

15.89%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUSST
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSST, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.57
0.56
^DJUSST
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и VOO

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.30%
-7.55%
^DJUSST
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и VOO

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.28%
11.03%
^DJUSST
VOO